報告| 中國膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景

我國膳食營養(yǎng)補充劑食用水平低于世界平均水平，在中國，膳食營養(yǎng)補充劑還是一個新興的行業(yè)，導(dǎo)致我國膳食補充劑市場較為分散，故我國膳食營養(yǎng)補充劑大量依靠進口，2020年上半年進口膳食補充劑貿(mào)易增幅大，我國膳食營養(yǎng)補充劑作為新興行業(yè)，尚處于起步發(fā)展階段，未來發(fā)展空間巨大。

根據(jù)Euromonitor分類，消費者健康可以分為OTC(非處方藥)，維生素和膳食營養(yǎng)補充劑，體重管理，及運動營養(yǎng)四大類。膳食營養(yǎng)補充劑，又稱為膳食補充劑、營養(yǎng)補充劑、營養(yǎng)劑、飲食補充劑等，是作為飲食的輔助手段，用來補充人體所需的氨基酸、微量元素、維生素、礦物質(zhì)等。

我國膳食營養(yǎng)補充劑食用水平低于世界平均

膳食營養(yǎng)補充劑面向的消費者大多是存在健康問題的亞健康人群。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的調(diào)查，全世界患疾病及亞健康的人口比例已達(dá)95%，中國亞健康和患病人口比例高達(dá)90%。這些人群都需要通過膳食或營養(yǎng)補充劑來改善健康狀況。膳食營養(yǎng)補充劑在歐美等國已有較為久遠(yuǎn)的發(fā)展歷史，在美國和日本，均有67%的國民日常食用膳食營養(yǎng)補充劑，而在中國，膳食營養(yǎng)補充劑還是一個新興的行業(yè)，食用比例低于20%。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2019年我國維生素和膳食補充劑行業(yè)收入規(guī)模達(dá)1449.9億元，占保健品行業(yè)產(chǎn)品規(guī)模的54%，占據(jù)主要比重。

從銷售渠道看，近十年來，直銷是中國膳食營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品的主要銷售模式，占比在50%以上，2019年權(quán)健事件的發(fā)酵和監(jiān)管余波沖擊了直銷模式，以社群電商為代表的新的銷售模式發(fā)展迅速。2018年中國膳食營養(yǎng)補充劑電商渠道銷售額達(dá)821億元，同比增長32.8%，根據(jù)復(fù)合增長率測算2019年超過1000億元。

我國膳食補充劑市場較為分散

由于我國膳食補充劑仍然是作為一個新興行業(yè)，所以盡管市場產(chǎn)品類型豐富，但整體而言，同質(zhì)化水平較高，可替代性強，導(dǎo)致膳食補充劑市場處于十分分散的狀態(tài)。頭部企業(yè)湯臣倍健與無極限市場份額不到10%。

膳食營養(yǎng)補充劑進口貿(mào)易增幅大

由于我國膳食營養(yǎng)補充劑仍有待發(fā)展，故我國大量依靠進口。據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計，2020年上半年中國膳食營養(yǎng)補充劑進出口總額達(dá)到了30億美元，其中進口額占比達(dá)67%;出口貿(mào)易在經(jīng)歷疫情影響前期下滑后又快速回彈，達(dá)9.9億美元，同比增長了10.4%,從事出口貿(mào)易的企業(yè)1743家，同比增長4.4%。

2015-2020年上半年中國膳食營養(yǎng)補充劑進口額持續(xù)增長，2020年上半年膳食營養(yǎng)補充劑進口額達(dá)到20.1億美元，同比增長了32%，從事進口貿(mào)易的企業(yè)2543家，同比增長10.8%。

從進口來源國家或地區(qū)上看，膳食營養(yǎng)補充劑進口額排名前十的國家均有不同程度的增長，其中印度尼西亞的進口額同比增加95.3%，中國香港同比增長了87.4%。而美國再次超越澳大利亞成為膳食營養(yǎng)補充劑的第一大進口國，進口額為4.6億美元，同比增長了43.9%，進口價格也增長較大，同比增長了97.0%。其次澳大利亞進口金額為4.2億美元，同比增長了22.6%。

從不同省市的進口情況看，廣東省排在第一位，進口額達(dá)6.1億美元，同比增長了47.1%，占中國進口額的30.2%，從事進口的企業(yè)數(shù)為588家，占據(jù)重要地位，其次為浙江、上海，進口額為5.2億美元和3.5億美元，前三甲的進口額的占比為73.3%，具有非常高的比重。山東、福建省的進口額同比較大增長，增長率分別為116.4%和60.0%。根據(jù)從事進口企業(yè)家數(shù)看，河南省和重慶集中度高，分別為25家和20家。

中國香港超越美國成為最大出口市場

我國也適當(dāng)出口膳食營養(yǎng)補充劑，主要出口市場是亞洲，其次為北美洲和歐洲，2020年上半年出口三大洲總共占87%的份額，集中度高。其中亞洲的出口額為5.4億美元，較大幅度增長，同比增長了20.3%，占比55%。亞洲市場中，中東市場具有較大的出口潛力，同比增長了43.1%。歐洲市場中，歐盟是主要的出口市場。

從具體的出口國別或地區(qū)看，中國香港、美國、日本、緬甸和菲律賓是我國膳食營養(yǎng)補充劑主要出口地區(qū)，前五大市場集中率為46%。其中，需要關(guān)注的是，中國香港的出口額總比增長了57.4%，超越美國，成為膳食營養(yǎng)補充劑最大的出口市場，由此看來中國香港作為膳食營養(yǎng)補充劑的中轉(zhuǎn)市場，發(fā)揮著重要的作用。

我國膳食營養(yǎng)補充劑作為新興行業(yè)，尚處于起步發(fā)展階段，未來發(fā)展空間巨大。隨著新冠疫情的發(fā)生，消費者健康意識增強，膳食營養(yǎng)補充劑作為輔助維持身體健康的有效手段之一，將愈發(fā)受到消費者的青睞;另外，老齡化社會的來臨及年青一代健康意識的崛起，也將推動了膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的發(fā)展。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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