2021年中國果汁飲料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)剖析

果汁以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產(chǎn)品，經(jīng)加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養(yǎng)成分的不足。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

果汁分為兩種：純果汁和復(fù)合果汁。就純果汁而言，又可分為兩種，一種是直接使用原汁，另一種是將鮮榨果汁先脫水，再加水還原成為濃縮果汁，大多數(shù)純果汁都是濃縮果汁。

二、上游分析

1.果園面積

（1）總面積

數(shù)據(jù)顯示，我國果園面積由2016年10916.64千公頃增至2019年12776.68千公頃。2020年我國果園面積穩(wěn)定在13333.33千公頃左右，預(yù)計2021年我國果園面積可達13698.46千公頃。

（2）細分果園面積

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國各類水果果園面積穩(wěn)定增長。2019年我國梨園、蘋果園、柑桔園面積分別為940.7千公頃、1978.1千公頃、2617.3千公頃。預(yù)計2021年我國梨園、蘋果園、柑桔園面積分別為952.0千公頃、1983.6千公頃、2788.6千公頃。

2.水果產(chǎn)量

（1）總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，我國水果產(chǎn)量穩(wěn)定增長。由2016年24405.2萬噸增至2020年28692.4萬噸，年均復(fù)合增長率為4.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國水果產(chǎn)量可達29505.7萬噸。

（2）細分水果產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國梨、蘋果、柑桔產(chǎn)量分別為1781.5萬噸、4406.6萬噸、5121.9萬噸。預(yù)計2021年我國梨、蘋果、柑桔產(chǎn)量分別為1809.8萬噸、4401.6萬噸、5399.1萬噸。

3.食品添加劑

數(shù)據(jù)顯示，近幾年，由于國家對食品添加劑的管理力度加強，2019年中國食品添加劑產(chǎn)量838萬噸，同比下降24.9%，預(yù)計2021年我國食品添加劑產(chǎn)量將有所上升至1080萬噸。

我國知名食品添加劑品牌有金禾實業(yè)、Danisco丹尼斯克、阜豐、晨光生物CCGB、保齡寶B.L.B、novozyaes諾維信、武漢有機、百龍創(chuàng)園等。下圖為我國食品添加劑知名品牌及所屬企業(yè)匯總一覽表：

三、中游分析

1.市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國果汁行業(yè)市場規(guī)模較穩(wěn)定。由2016年1153.3億元增至1272.0億元，年均復(fù)合增長率為2.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國果汁行業(yè)市場規(guī)?？蛇_1287.1億元。

2.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，從零售市場結(jié)構(gòu)來看，低濃度果汁為市場消費主流，低濃度果飲料零售量占果汁飲料總零售量的74.3%，中濃度果飲料零售量占果汁飲料總零售量的19.8%，純果汁零售量占果汁飲料總零售量的5.9%。

3.低濃度果汁

一般認為，含有10%-15%果汁的是低濃度果汁,含有30%、50%、100%的是中高濃度果汁。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國低濃度果汁市場規(guī)模達785億元，預(yù)計2021年我國低濃度果汁市場規(guī)?？蛇_761億元。

4.競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國果汁行業(yè)龍頭企業(yè)市占率均超過10%，行業(yè)中市場份額前三的企業(yè)分別為可口可樂（中國）、味全食品、匯源果汁。此外，康師傅、統(tǒng)一、百事可樂“果繽紛”、農(nóng)夫山泉也緊隨其后，幾乎所有果汁生產(chǎn)商都有低濃度產(chǎn)品。

四、下游分析

1.零售渠道占比

數(shù)據(jù)顯示，我國果汁飲料零售渠道主要還是超市，占比達60.9%。其次為便利店，占比達14.9%，電商平臺占比達13.1%。鮮榨果汁店、餐廳、自動售貨機市場占比較小，分別為5.5%、5.2%、0.4%。

2.零售量

數(shù)據(jù)顯示，我國果汁飲料零售量走勢平穩(wěn)。2019年我國果汁零售量達118.5億升，預(yù)計2021年我國果汁零售量可達122.2億升。

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