根據(jù)報告弗若斯特沙利文報告，按零售額計算，規(guī)模最大的包裝飲用水品類2019年市場規(guī)模達2,017億元。

包裝飲用水市場規(guī)模龐大，飲用場景遍及戶外、家庭、辦公，呈現(xiàn)必須消費品的消費剛性，且購買頻率高；隨著O2O到家零售普及，包裝飲用水到家服務需求日益增加。

01渠道

據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，在各大O2O平臺上，2021年3月全國包裝飲用水月銷售額1.6億元。其中淘鮮達平臺包裝飲用水銷售額4265.28萬元，占比26.55%；其次是美團和盒馬，分別占比25.80%、24.89%。

據(jù)O2OMind 數(shù)據(jù)顯示，2021年3月O2O市場中，美團包裝飲用水銷量高達611.74萬，居首位；其次是淘鮮達和盒馬，銷量約577.67萬、309.35萬。

02城市

包裝飲用水在O2O售點數(shù)較多的一線、新一線城市銷量較高。據(jù)O2OMind 2021年3月數(shù)據(jù)顯示，上海擁有兩萬多個O2O售點，該城市O2O市場包裝飲用水銷量最高，達330.18萬，北京214.75萬次之。

03品牌商

農夫山泉在包裝飲用水O2O市場龍頭優(yōu)勢顯著。據(jù)O2OMind Top10 品牌數(shù)據(jù)顯示，按2021年3月O2O渠道包裝飲用水銷售額統(tǒng)計,第一階梯中，農夫山泉占比居首位，達到7396.89萬元，占比50.82%；

其次是華潤怡寶月總銷售額為2762.81萬元，占比18.98%；景田占比7.92%排名第三。

而達能、可口可樂包裝飲用水占比均超4%，占有一定市場份額，躋身前五。

據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，2021年3月包裝飲用水在O2O渠道銷量達859.04萬，其中銷量前三的品牌為農夫山泉、怡寶、景田。

據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，農夫山泉全國包裝飲用水售點最多，達30.24萬，怡寶25.66萬、景田25.06萬售點數(shù)緊隨其后。

農夫山泉包裝飲用水商品數(shù)最多，達146.85萬，可供消費者選擇更豐富，其次是怡寶和景田，兩品牌包裝飲用水商品數(shù)量為89.79萬、79.74萬。

04深圳各O2O平臺商品數(shù)量

在深圳O2O市場，農夫山泉在盒馬、美團等O2O平臺包裝飲用水商品數(shù)量處于優(yōu)勢地位。此外，盒馬平臺昆侖山、倍特、斐濟等高端水品牌較豐富。

05不同規(guī)格包裝飲用水

據(jù)O2OMind 2021年3月數(shù)據(jù)顯示，規(guī)格為550mL的瓶裝飲用水、5.0L的桶裝飲用水銷量最高，在O2O市場最受歡迎。

在O2O市場，消費者更喜歡單瓶或單桶購買包裝飲用水。12瓶裝和4桶裝包裝飲用水在O2O市場亦有一定需求。

中大規(guī)格包裝水是行業(yè)增長點之一。據(jù)農夫山泉年報顯示，其“中大規(guī)格”包裝飲用水產品2020年上半年同比增長超過26.2%。

而在O2O市場，中大規(guī)格包裝飲用水表現(xiàn)同樣不俗。據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，2021年3月包裝飲用水各大O2O平臺銷售額前三為5.0L、550mL、4.0L等中大規(guī)格包裝飲用水。

06不同飲用水品牌SKU比較

據(jù)O2OMind 2021年3月數(shù)據(jù)顯示，在O2O市場，農夫山泉和怡寶在“小中大”等各種不同規(guī)格的包裝飲用水中均有不錯的銷量，尤其是"中大"規(guī)格的包裝飲用水。

而景田包裝飲用水則“中小規(guī)格”包裝飲用水O2O市場3月銷量更好。在各大企業(yè)加碼布局大包裝水情況下，2021年初，景田繼推出4.6L景田純凈水后又推出4.5L的百歲山天然礦泉水布局大包裝水市場。

07高端飲用水

相對于普通瓶裝飲用水，高端瓶裝水利潤率更高；隨著人們生活水平提高和消費習慣的改變，高端瓶裝水在中國呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

高端瓶裝水除高端餐飲場所和體育會所外，也被應用到各種家庭場景，如泡茶，煲湯等。母嬰人群對高端飲用水關注度較高。高端瓶裝水亦對O2O到家業(yè)務有一定需求。

據(jù)O2OMind 數(shù)據(jù)顯示，除益力外，達能憑旗下高端礦泉水品牌依云、富維克等飲用水品牌在3月O2O市場以銷售額725.08萬排名第四。

巴黎水在2021年3月O2O市場月銷售額達142.93萬 ，銷量占比最高的O2O平臺為淘鮮達。同是主打高端線的昆侖山、圣培露、斐濟3月O2O市場包裝飲用水月銷售額超50萬，銷量占比最高的O2O平臺均為盒馬。

高端瓶裝水3月O2O市場銷售額最高的包裝飲用水規(guī)格為500mL和330mL。中小規(guī)格是高端礦泉水爭奪市場份額的主力戰(zhàn)場。

在O2O市場中，除單支購買外，消費者也會選擇成箱購買高端飲用水，24支裝、6支裝、12支裝高端瓶裝水貢獻一定市場份額。

08跨界玩家

包裝飲用水毛利率極高，據(jù)農夫山泉招股說明書披露，以龍頭企業(yè)農夫山泉為例，其包裝飲用水業(yè)務在 2019 年分別貢獻了約 60%的營收和 65% 的毛利；加之大健康消費觀念席卷而來，各界覬覦包裝飲用水行業(yè)廣闊的市場發(fā)展空間，紛紛嘗試跨界賣水，如恒大冰泉、青島啤酒、好麗友等。

而在農夫山泉、華潤怡寶、景田百歲山等頭部包裝飲用水品牌優(yōu)勢明顯、行業(yè)競爭激烈的情況下，O2O不失為各跨界飲用水品牌打入市場的另一可行賽道。

恒大冰泉是跨界賣水的典型代表。3月31日，恒大集團董事局主席許家印回購恒大冰泉49%的股權，并籌劃上市。

據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，恒大3月O2O市場包裝飲用水銷售額達272.62萬，在包裝飲用水TOP10品牌中占比1.87%。恒大冰泉依然聚焦高端礦泉水市場，500mL、350mL規(guī)格包裝飲用水月銷量最高。

09零售商

據(jù)O2OMind數(shù)據(jù)顯示，在三大O2O平臺（餓了么、美團、京東到家）中，美團銷售包裝飲用水的商家數(shù)最多，其次是餓了么，兩大外賣平臺包裝飲用水商家數(shù)量占比超80%。

據(jù)O2OMind 2021年3月數(shù)據(jù)顯示，各大O2O平臺包裝飲用水月總銷額達1.6億元，其中大賣場、超市、便利店三種店鋪類型的零售商包裝飲用水月銷售額共計達1.3億元，占比81%，其中超市包裝飲用水銷量最高，達847.14萬元。

據(jù)O2OMind 2021年3月數(shù)據(jù)顯示，TOP10 零售商中，有5家大賣場，3家超市和兩家便利店；銷量前三的零售商家為盒馬鮮生、大潤發(fā)、美宜佳。

本文來源、數(shù)據(jù)源：O2OMind